Guide de démarrage

Lancez votre premier portail client en moins de 10 minutes.

Six étapes simples pour prendre Docka en main, configurer votre espace, inviter (ou non) votre client et commencer à piloter vos projets comme un pro.

Création de compte Docka — formulaire d'inscription gratuite au portail client B2B avec 14 jours d'essai sans carte bancaire
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Créez votre compte en 30 secondes.

Inscrivez-vous gratuitement, sans carte bancaire. Vous accédez immédiatement à votre espace de travail Docka avec 14 jours d'essai sur toutes les fonctionnalités.

  • Aucune installation requise
  • Essai gratuit 14 jours, toutes formules
  • Données hébergées en Europe
Liste des portails clients dans Docka — tableau récapitulatif avec progression, client associé et date de démarrage de chaque projet
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Créez votre premier projet en 1 clic.

Sélectionnez un modèle préconfiguré adapté à votre métier (conseil, marketing, IT, design…) ou partez d'une page blanche. Votre projet est prêt avec ses checklists, jalons et livrables.

  • Modèles par secteur d'activité
  • Checklists d'onboarding prêtes à l'emploi
  • Structure adaptable en un clic
Onboarding client Docka — checklist de tâches organisée par étape (Cadrage, Création) avec statut, responsable et avancement automatique du portail
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Structurez vos tâches et livrables.

Ajoutez vos étapes, assignez vos collaborateurs, déposez vos documents dans le coffre-fort sécurisé. Tout est centralisé et organisé par projet, fini les emails dispersés.

  • Tâches assignables à votre équipe
  • Coffre-fort sécurisé pour les livrables
  • Suivi de l'avancement en temps réel
Gestion des contacts d'un portail client Docka — liste des collaborateurs côté client avec bouton d'invitation par email en un clic
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Invitez votre client — ou pas.

Deux modes au choix. Mode collaboratif : invitez votre client par email pour qu'il suive l'avancement, valide les jalons et dépose ses documents. Mode interne : gardez le projet privé pour piloter en équipe sans exposer le portail.

  • Invitation client par email en 1 clic
  • Mode strictement interne disponible
  • Permissions ajustables à tout moment
Messagerie intégrée au portail client Docka — fil de discussion entre prestataire et client avec horodatage et historique conservé par projet
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Communiquez sans quitter le portail.

Échangez avec votre client directement dans le flux d'activité de chaque projet. Chaque message est rattaché à une tâche, un livrable ou un jalon — fini les fils d'emails interminables.

  • Fil de discussion intégré par projet
  • Notifications automatiques
  • Historique complet conservé
Tableau de bord KPI Docka — graphique d'évolution des heures travaillées, de l'avancement des livrables et du budget consommé, exportable en PDF
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Prouvez la valeur de vos prestations.

Renseignez vos indicateurs clés directement dans Docka et mettez à jour le tableau de bord de chaque projet. Vos clients voient en temps réel les résultats générés, vos renouvellements grimpent.

  • KPI personnalisables par projet
  • Tableau de bord ROI partagé avec le client
  • Rapports clients prêts à partager
Prêt à démarrer ?

Votre premier portail client est à quelques minutes.

Essai gratuit 14 jours, sans carte bancaire. Annulation en 1 clic.