Onboarding30 recherches / mois6 minMis à jour le 07/07/2026
Checklist d'onboarding client : le modèle prêt à l'emploi
Une checklist d'onboarding client garantit qu'aucune étape critique n'est oubliée entre la signature et le premier livrable — quel que soit votre niveau d'attention ce jour-là.
Voici le modèle en 24 étapes utilisé par les freelances B2B les plus rentables observés sur Docka.
Phase 1 — Jour 0 à 3 : cadrage
- Email de bienvenue envoyé (< 1h après signature)
- Contrat contresigné et archivé
- Facture d'acompte émise
- Formulaire d'onboarding envoyé
- Ajout du client au CRM et au portail
- Fiche projet créée avec objectifs SMART
Phase 2 — Jour 3 à 7 : lancement
- Kick-off call de 30 minutes tenu
- Compte-rendu du kick-off envoyé
- Accès aux outils partagés (Docka, drive, etc.)
- Planning et jalons validés par le client
- Definition of done écrite et validée
- Premier livrable en préparation communiqué
Phase 3 — Jour 7 à 14 : premier livrable
- Premier livrable déposé sur le portail
- Notification envoyée au client
- Feedback recueilli sous 48h
- Ajustements réalisés
- Validation formelle du livrable
- Facture intermédiaire si applicable
Phase 4 — Jour 14 à 30 : ancrage
- Point hebdomadaire tenu
- Reporting mensuel envoyé
- NPS mesuré à J+30
- Objectifs du mois 2 validés
- Roadmap trimestrielle partagée
- Opportunités d'upsell identifiées
Automatisez cette checklist avec Docka
Créez le template une fois, dupliquez-le pour chaque nouveau client. Relances automatiques incluses.
Questions fréquentes
Peut-on adapter cette checklist à toute prestation ?
Oui. Gardez les 4 phases et adaptez les livrables. La structure temporelle J+0/J+7/J+14/J+30 reste pertinente.
Faut-il partager la checklist avec le client ?
Oui, partiellement. Partagez la vue client (ses actions à lui) via le portail. Gardez la vue interne pour vous.